MANDATLY — EVALUATION IM TEAM

Nutzen Sie für Ihre Vorbereitung zunächst ein erfundenes Beispiel.
Diese Checkliste sendet keine Daten und enthält kein verbindliches Angebot.

1. EIN TYPISCHER ARBEITSFALL
Welche Arbeit steht wiederkehrend an?
Welche Periode, Unterlagen und Termine gehören dazu?
Wer bereitet vor, wer prüft unabhängig?
Wo geht der aktuelle Stand heute verloren?

2. IM PRODUKT NACHVOLLZIEHEN
Ist die nächste Aufgabe mit ihrer Zuständigkeit erkennbar?
Sind offene, eingegangene und fachlich angenommene Unterlagen unterscheidbar?
Kann die Prüfperson den Stand und spätere Korrekturen nachvollziehen?
Welche Informationen soll ein Mandantenkontakt sehen — und welche bleiben intern?
Welche Aufgaben bleiben in bestehenden Fachsystemen?

3. DEN EINSTIEG VORBEREITEN
Verantwortliche Administration und Microsoft-Identitäten
Mandanten, Kontakte, Mandate und Zuständigkeiten
CSV-Aufbereitung oder manuelle Erfassung
Vorlagen, wiederkehrende Fälle und Prüfverantwortung
Gewünschter Einsatz des Mandantenbereichs

4. VOR EINER ENTSCHEIDUNG KLÄREN
Rechtlicher Anbieter, Kontakt und Hintergrund
Preis, Abrechnungseinheit, Leistungsumfang und Einrichtungskosten
Laufzeit, Kündigung und mögliche Testphase
Einführung, Schulung, Supportkanäle und Servicezeiten
Datenschutzerklärung und Vereinbarung zur Datenbearbeitung
Unterauftragnehmer, Aufbewahrung, Löschung, Datensicherung und Wiederherstellung
Umfang eines Datenexports und Vorgehen bei einem Austritt

Kontakt-, Preis-, Anbieter- und Vertragsangaben sind auf der Website
noch als Platzhalter gekennzeichnet und werden später ergänzt.