FALLSTEUERUNG FÜR SCHWEIZER TREUHANDTEAMS
Mandatly ordnet Fristen, Zuständigkeiten, Prüfungen und Leistungen Ihres Büros an einem Ort. Unser Maskottchen zeigt Ihnen beim Scrollen, welche Alltagsprobleme dabei verschwinden.
Scrollen: Das Maskottchen räumt auf
SECHS ALLTAGSPROBLEME. SECHS KLARE ANTWORTEN.
Folgen Sie dem Maskottchen durch einen typischen Büroalltag. Zu jedem Problem sehen Sie die Ansicht in Mandatly, die es löst.
01Aus dem Alltag
Wer sie kennt, trägt sie mit sich herum. Wer sie nicht kennt, erfährt es zu spät.
Mandatly · FRISTENREGISTER
Jede Frist zeigt Mandat, verantwortliche Person und Status. So erkennen Sie auf einen Blick, was gefährdet ist.
02Aus dem Alltag
Die Unterlagen fehlen noch, und die Erinnerung an das Nachfassen ist im Tagesgeschäft untergegangen.
Mandatly · ARBEITSVORRAT
Der Arbeitsvorrat zeigt, welche Fälle auf die Kundschaft warten, bei wem sie liegen und wann nachgefasst wird.
03Aus dem Alltag
Die Arbeit verteilt sich nach Gefühl. Engpässe bemerkt das Team erst, wenn etwas liegen bleibt.
Mandatly · TEAMANSICHT
Die Teamansicht zeigt, wer wie viele Fälle trägt und welche noch niemandem zugeteilt sind. Fälle lassen sich gezielt zuweisen.
04Aus dem Alltag
Zeiten stehen in Notizen, Tabellen und Erinnerungen. Jede Rechnung beginnt mit Suchen.
Mandatly · ZEIT & LEISTUNGEN
Zeiten werden pro Mandat erfasst und mit dem Tarif in CHF bewertet. Offene Leistungen wählen Sie aus und übernehmen sie in einen Rechnungsentwurf.
05Aus dem Alltag
Niemand ist sicher, was schon durch vier Augen gegangen ist und was noch auf der Prüfperson liegt.
Mandatly · VIER-AUGEN-PRÜFUNG
Wer vorbereitet, übergibt. Wer prüft, sieht im Arbeitsvorrat sofort, welche Fälle bereit sind, und öffnet sie mit Verlauf und Notizen.
06Aus dem Alltag
Termine stehen im einen Kalender, Ferien in einer Liste und die geplante Arbeit im Kopf.
Mandatly · PERSÖNLICHER KALENDER
Jede Person sieht ihre Termine und die geplante Arbeit zu den eigenen Fällen. Abwesenheiten und Vertretung regelt das Team an einer Stelle.
AUFGERÄUMT
Fristen, Zuständigkeiten, Prüfung, Leistungen und Planung an einem Ort. Buchhaltung, Lohn und Steuern bleiben in Ihren Fachsystemen, Mandatly organisiert die Arbeit darum herum.
Mandatly entdeckenPROBIEREN SIE DEN ABLAUF AUS
Übernehmen Sie im Beispiel Lenas Rolle: einen Kontoauszug einordnen, fachlich annehmen und die Vorbereitung an David übergeben.
Dieser statische Einblick zeigt die offene Unterlage. Den Eingang, die fachliche Annahme und die bewusste Übergabe erklärt die Beschreibung des vollständigen Ablaufs.
Sie geben das Tempo vor.
Jeder Schritt ist einzeln anwählbar.
MandatlyBeispieldaten · vereinfachte DarstellungDie offene Unterlage bleibt dem Mandat und der verantwortlichen Person zugeordnet.
ZWEI WEITERE EINBLICKE
Wechseln Sie die Perspektive oder vergleichen Sie den Zustand einer Datei. Beide Beispiele kommen ohne Anmeldung aus.
Derselbe Arbeitsfall, zwei klar abgegrenzte Einblicke.
Beide Sichten vergleichenEine Beispieldatei macht die einzelnen Entscheidungen sichtbar.
Die Unterschiede erkundenGEMEINSAMER KONTEXT. KLARE VERANTWORTUNG.
Jede Rolle hat ihre eigenen Fragen. Mandatly hält die Antworten im gemeinsamen Arbeitsablauf zusammen.
Die eigenen Arbeitsfälle, fehlende Unterlagen und nächsten Schritte bleiben im Blick. Auch nach einer Unterbrechung.
Offene Arbeit mit Zuständigkeit und KontextVorbereitung und Fachprüfung sind getrennt. Übernehmen Sie vorbereitete Fälle mit Unterlagen, Notizen und nachvollziehbarem Verlauf.
Prüfen, freigeben oder zur Korrektur zurückgebenErkennen Sie offene Zuständigkeiten und anstehende Arbeit. Ordnen Sie Fälle zu und regeln Sie die Vertretung bei Abwesenheiten.
Verantwortung bewusst verteilen und übergebenPASST ZU IHRER ARBEITSWEISE
Buchhaltung und Steuern bleiben dort, wo Sie sie bearbeiten. Mandatly koordiniert die Aufgaben, Unterlagen und Entscheidungen darum herum.
Mehr zum ZusammenspielMandatlyEine Ergänzung im Arbeitsablauf.
Keine direkte technische Integration vorausgesetzt.
VERANTWORTUNG BLEIBT SICHTBAR
Wer etwas sehen, bearbeiten oder prüfen darf, gehört zum Arbeitsablauf dazu.
Rollen und Mandatszuordnungen bestimmen den Zugriff. Mandantenkontakte sehen nur die für sie bereitgestellten Inhalte.
Zuständigkeiten, Notizen und Bearbeitungsschritte bleiben im Fall nachvollziehbar. Das erleichtert Rückfragen und Übergaben.
Vorbereitung und Fachprüfung haben unterschiedliche Verantwortliche. Eine eingegangene Unterlage ersetzt keine fachliche Entscheidung.
GUT ZU WISSEN
Das Wichtigste für einen ersten Eindruck.
Für Schweizer Treuhandteams, die mehrere Mandate koordinieren. Mitarbeitende sehen ihre nächsten Schritte, Mandatsleitende die anstehende Fachprüfung und Teamverantwortliche offene Arbeit und Zuständigkeiten.
Nein. Buchhaltung, Lohn, Steuern, Zahlungen und Einreichungen bleiben in Ihren Fachsystemen. Mandatly organisiert die Arbeit darum herum: Aufgaben, Unterlagen, Fristen, Verantwortung und Prüfung. Eine direkte technische Anbindung wird auf dieser Seite nicht vorausgesetzt.
Ihr Team kann ausgewählte Unterlagenanfragen in einem persönlichen Mandantenbereich bereitstellen. Dort können berechtigte Kontakte Unterlagen hochladen und zur Anfrage kommunizieren. Interne Notizen bleiben intern; Zugänge können widerrufen werden.
Der Arbeitsbereich beginnt mit Mandanten, Mandaten und Zuständigkeiten. Darauf bauen konkrete Arbeitsfälle, Unterlagenanfragen und Fristen auf. Für bestehende Mandanten- und Kontaktdaten gibt es einen CSV-Import. Den passenden Einstieg können Sie anhand Ihrer Arbeitsabläufe besprechen.
Ein beispielhaftes Mandat vom offenen Punkt bis zur Fachprüfung: Wer ist zuständig, welche Unterlagen fehlen und was passiert als Nächstes? Der interaktive Einblick auf dieser Seite zeigt diesen Ablauf bereits mit erfundenen Daten.
MANDATE. KLAR GEFÜHRT.
Wählen Sie Ihren Schwerpunkt. Nehmen Sie einen konkreten Prüfplan mit ins Team.
Drei Fragen. Ihr eigener Prüfplan.
Als Textdatei. Ohne Kontaktdaten.